Dow Jones достиг рекорда на данных с рынка труда, а Hang Seng взлетел на 10%

Начало октября для фондовых рынков ознаменовалось ростом.

Большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последний торговый день минувшей недели в зеленом секторе. В материковом Китае продолжается "золотая неделя" (1 – 7 октября), биржа Шанхая останется закрытой до 8 октября, сообщает inbusiness.kz.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста экономик указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на -0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года — 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней (142 млрд долларов). Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО (сделка покупки с обязательством обратной продажи ценной бумаги) снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Китайский индекс Shanghai Composite 30 сентября перед "золотой неделей" вырос сразу на +8,06% с 3 087,53 до 3 336,50 пункта.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на 0,9% — до 3 трлн 316,4 млрд долларов по сравнению с 3 трлн 288,2 млрд долларов месяцем ранее, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Они находятся на максимальном уровне за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics. При этом опрошенные этим изданием аналитики в среднем прогнозировали их повышение до 3,3 трлн долларов.

Гонконгский Hang Seng взлетел в пятницу на +623,36 пункта или на +2,82% до 22 736,87 пункта. Индикатор завершил в плюсе третью неделю подряд, причём с начала этой недели он прибавил +10,2% и обновил максимум с января 2023 года.

Акции биотехнологических компаний Wuxi Biologics и Wuxi AppTech выросли на +14,5% и +11,6% соответственно на новости, что они рассматривают возможность продажи части активов в ожидании введения ограничений в США на сотрудничество с рядом китайских производителей лекарств.

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing взлетела на +29%, Xinyu Glass Holdings на +12,4%, JD.com Inc. на +7,3%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в пятницу 4 октября на +61,00 пункт (+0,16%) до 38 613,50 пункта. Однако за неделю индикатор снизился на -3,03%, потеряв -1 208,00 пунктов.

Новый премьер Японии Сигэру Исиба поручил кабинету министров подготовить комплексную программу поддержки экономики с целью окончательной победы над дефляцией. По словам премьера, новый пакет стимулов будет нацелен на смягчение последствий роста стоимости жизни, поддержку темпов роста экономики, а также на усиление мер защиты от природных катастроф и устранения их последствий.

Лидерами роста в Токио стали акции Mercari Inc. (+5,3%), M3 Inc. (+5%), Japan Steel Works (+4,1%) и Inpex Corp. (+4%). Тем временем бумаги Kawasaki Kisen упали на -9,7%, Nippon Yusen на -9,4%.

Торги понедельника 7 октября рынки АТР завершили в плюсе

По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном повысились.

Исключением стал британский индикатор, который немного снизился на -1,89 пункта или на -0,02% до 8 280,83 пункта. За неделю индекс FTSE снизился на -39,93 пункта или на -0,48%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на +0,44% (+2,28 пункта), до 518,56 пункта. За неделю индикатор потерял -9,52 пункта или -1,80%.

Германский DAX прибавил +0,55%, французский CAC 40 +0,85%, итальянский FTSE MIB +1,28%, испанский IBEX 35 +0,35%

Котировки акций британских банков NatWest и Lloyds повысились на +3,9% и +2,4% соответственно вслед за позитивной оценкой акций аналитиками Goldman Sachs. Эксперты банка рекомендовали инвесторам "покупать" бумаги NatWest и "держать" бумаги Lloyds, отметив, что прогнозы прибылей фининститутов занижены.

Капитализация британского оператора сети пабов JD Wetherspoon поднялась на +0,8%. Компания объявила, что начнёт выплачивать дивиденды впервые с 2019 года в связи с уверенным ростом прибыли по итогам фингода, завершившегося 28 июля.

Акции британского застройщика Barratt Developments подорожали на +0,2% после новостей о том, что антимонопольные власти страны не собираются продолжать расследование его сделки по покупке конкурирующей Redrow.

В понедельник 7 октября в начале сессии фондовая Европа торгуется в основном в минусе.

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

В пятницу Dow Jones увеличился +341,16 пункта (+0,81%), поднявшись до 42 352,75 пункта. За неделю индикатор прибавил +39,75 пункта или +0,09%.

NASDAQ в пятницу вырос на +219,37 пункта или на +1,22% до 18 137,85 пункта. За неделю индикатор вырос на +18,26 или на +0,10%.

Значение Standard & Poor’’s 500 в пятницу 4 октября повысилось на +51,13 пункта или на +0,90% до 5 751,07 пункта. За неделю индикатор вырос в цене на +12,9 пункта или на +0,22%.

Котировки акций производителя золота и серебра SilverCrest Metals Inc. подскочили за день на +9% на новости о том, что более крупный конкурент Coeur Mining Inc. покупает компанию за 1,7 млрд долларов. При этом бумаги Coeur Mining упали в цене на -9,5%.

Акции Albemarle подорожали на 8,3%, став локомотивом подъёма среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Австралийская горнодобывающая Rio Tinto может рассматривать крупнейшего в мире производителя лития Albemarle и его конкурента Arcadium в качестве потенциальных целей для поглощения, написала The Australian, ссылаясь на отраслевые источники.

Существенный подъём стоимости показали акции авиакомпаний и круизных операторов, в том числе United Airlines Holdings на +6,5%, Southwest Airlines Co. на +2,4% и Delta Air Lines на +3,8%, Norwegian Cruise Line на +4,9% и Carnival Corp. на +3,9%.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда указывают на то, что Федеральная резервная система не будет снижать процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре, полагает главный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Между тем главный инвестиционный директор GDS Wealth Management Глен Смит считает, что Федрезерв вообще может взять паузу и отказаться от идеи дальнейшего понижения ставок на следующем заседании, пишет MarketWatch.

7 ноября станет известно решение ФРС по ключевой ставке в США. Вероятность того, что ставка останется на текущем уровне 4,75 – 5,00% составляет 9,1%. Вероятность её снижения на 25 базисных пунктов до 4,50 – 4,75% находится на уровне 90,9%.

Изображение Sergei Tokmakov с сайта Pixabay