Баффетт сократил доли в Apple, HP и Paramount

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сократила долю в Apple, а также в производителе принтеров и ноутбуков HP и медиагруппе Paramount Global, пишет Financial Times со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Продажа акций последовала за признанием «оракула из Омахи», что прежнее сокращение его доли в Apple могло быть ошибкой.

Детали

Berkshire за последние три месяца 2023 года продала 10 млн акций Apple. Это около 1,1% принадлежащего ей пакета акций технологической компании — Баффетт называет её одним из «четырех гигантов», на чью долю приходится большая часть стоимости его группы. Эта продажа примечательна и тем, отмечает FT, что ранее легендарный инвестор уже называл сокращение своей доли в Apple ошибкой.

Обширный конгломерат Баффета, владеющий железной дорогой BNSF и страховой компанией Geico, впервые инвестировал в производителя iPhone в 2016 году. Позже Баффет увеличил инвестиции в Apple, потратив десятки миллиардов долларов на покупку её акций. В 2022 году Баффет сообщал, что принадлежащий Berkshire пакет акций Apple стоит $31 млрд. На конец 2023 года, после продажи акций, 5,9-процентная доля позиция Berkshire в Apple стоила $174 млрд.

Баффетт, напоминает The Wall Street Journal, хвалил Apple на ежегодном собрании Berkshire в прошлом году и называл её «лучшим бизнесом», где у Berkshire есть доля. Однако в последние месяцы акции Apple не поспевают за бумагами других крупных технологических компаний. Она столкнулась с множеством проблем, в том числе с проверкой регулирующими органами политики App Store, снижением продаж в Китае и опасениями инвесторов по поводу перспектив роста. В начале этого года Apple уступила Microsoft титул самой дорогой компании США.

Продажа Paramount и других акций

Berkshire также сократила свои активы в производителе принтеров и ноутбуков HP на 78%, продав почти 80 млн акций в четвертом квартале. Кроме того, инвесткомпания примерно на треть снизила свою долю в медиа-компании Paramount Global, продав 30,4 млн акций.

За ставкой Berkshire на Paramount в 2022 году пристально следила медиаиндустрия. Она рассматривалась как одобрение инвестиций компании в её потоковую платформу Paramount+, а также оценку способности Paramount конкурировать с более богатыми Netflix, Disney and Warner Bros Discovery. До сих пор неясно, делал ли ставку сам Баффет или его заместители по инвестициям.

Berkshire также отказалась от инвестиций в платежный бизнес StoneCo, страховые компании Globe Life и Markel Corporation и крупнейшую строительную компанию США DR Horton. Продажа акций DR Horton, в которую Berkshire инвестировала лишь полгода назад, необычна для инвесткомпании, которую на Уолл-стрит принято считать долгосрочным держателем.

Инвестиций в новые компании Berkshire в четвертом квартале не делала. Вместе с тем, компания увеличила свою долю в нефтяных компаниях Chevron и Occidental Petroleum, а также в операторе спутниковой радиосвязи SiriusXM.

Реакция рынка

Котировки Apple на постмаркете в Нью-Йорке снизились на 0,55% после снижения на 0,5% по итогам основной торговой сессии в среду. С начала года рыночная стоимость Apple снизилась на 0,8% в то время как базовый индекс S&P 500 вырос за тот же период на 5,4%.

Акции Paramount после объявления о сокращении доли Berkshire рухнули на постмаркете на 7%. С конца первого квартала 2022 года, в котором Berkshire нарастила долю в Paramount, рыночная стоимость медиагруппы упала на 65%.