Банковский сектор Казахстана: итоги ноября

По состоянию на 1 декабря 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков, деп хабарлайды DKNews.kz.

Активы банковского сектора на 1 декабря 2022 года составили 43,1 трлн тенге, увеличившись за ноябрь текущего года на 1,6% или 0,7 трлн тенге (рост с начала года на 14,4% или 5,4 трлн тенге). Рост активов в ноябре 2022 года произошел в результате увеличения ссудного портфеля на 3,3% или 759 млрд тенге.

Высоколиквидные активы составили 13,1 трлн тенге или 30,5% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объёме.

Кредиты экономике за ноябрь 2022 года выросли на 3,4% до 22,2 трлн тенге (рост с начала года на 20,1% или 3,7 трлн тенге).

Кредиты в национальной валюте увеличились на 3,5%, до 20,4 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте – на 2,5% до 1,8 трлн тенге.

Кредиты юридическим лицам составили 8,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2022 года на 2,7%. С начала текущего года рост данного показателя составил 7,3% (за аналогичный период 2021 года рост на 5,6%).

Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за ноябрь 2022 года на 2,9% до 9,3 трлн тенге (с начала 2022 года рост на 9,5%).

Займы субъектам МСБ выросли на 3,7% до 5,9 трлн тенге (с начала 2022 года рост на 12,1%), займы крупному бизнесу — на 1,6% до 3,4 трлн тенге (с начала 2022 года рост на 5,4%). При этом количество заемщиков – субъектов МСБ с начала года выросло на 77% до 293 тыс. заемщиков.

В ноябре 2022 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,2 трлн тенге. Всего с начала года бизнесу выдано новых займов на сумму 11,2 трлн тенге, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (10,5 трлн тенге).

В отраслевой разбивке основная доля кредитов юридическим лицам приходится на промышленность (34,7%), торговлю (21,5%), строительство (7,5%) и транспорт (6,2%).

Кредиты физическим лицам составили 13,9 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2022 года на 3,8% (с начала 2022 года рост на 29,4%). Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 2,1% до 4,5 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов на 4,4% до 7,6 трлн тенге.

По состоянию на 1 декабря 2022 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,6% от общего ссудного портфеля или 850 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге).

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень NPL90+ составил 3,3% или 344 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,9% или 506 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 76,1%.

Собственный капитал банков вырос в ноябре текущего года на 3,4% до 5,2 трлн тенге. На 1 декабря 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 18,3%, собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора за ноябрь 2022 года выросли на 1,4% до 37,8 трлн тенге в результате увеличения вкладов физических лиц на 3,7% до 15,7 трлн тенге (доля в структуре обязательств 41,5%). С начала текущего года обязательства банков выросли на 14,3%.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в ноябре 2022 года уменьшились на 1,6% до 29,5 трлн тенге (с начала года рост на 8,9%). Депозиты юридических лиц уменьшились на 5,9%, до 14,9 трлн тенге, депозиты физических лиц увеличились на 3,1%, до 14,6 трлн тенге.

Депозиты в национальной валюте за ноябрь 2022 года увеличились на 0,1% до 19,4 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 4,8% до 10,1 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 декабря 2022 года составил 34,2% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2022 года составила 13,8% (в декабре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – 13,1% (в декабре 2021 года – 8,0%).