Ситуация с "плохими" кредитами в Казахстане: анализ и перспективы

«Плохие» кредиты: NPL 90+ за месяц увеличился на 38 миллиардов тенге. Сократить токсичную просрочку сумели всего шесть банков.

К 1 июня текущего года кредиты с «долгой» просрочкой платежей более 90 дней (NPL 90+) увеличились на 37,8 млрд тг (или на 4,2%) за месяц. Сократить объём «плохой» просрочки в месячной динамике удалось всего 6 БВУ РК.

Лучшие показатели по сокращению объёма просроченных займов демонстрирует Bereke Bank: минус 558,7 млн тг за месяц (или минус 0,5%), до 107,9 млрд тг. Это 7,9% от ссудного портфеля банка, против 8% месяцем ранее. При этом ссудный портфель фининститута вырос за месяц на 10,8 млрд тг (или на 0,8%), до 1,4 трлн тг.

Вес NPL в портфеле Bereke Bank планомерно уменьшается. Впрочем, в этом фининституте уровень просрочки всегда был невысок, и поднялся он исключительно в период, когда за счёт санкций, наложенных на прежнюю материнскую компанию (российский Сбербанк), общий кредитный портфель банка резко сократился. Сейчас же банк держит курс на возвращение привычно высокого качества портфеля займов.

Достигнутые результаты говорят об эффективной и взвешенной кредитной политике банка на текущий момент. Мы уже писали о выгодных ставках потребительского кредитования и рефинансирования займов для физлиц от Bereke Bank. Помимо этого, банк активно содействует развитию казахстанского бизнеса, поддерживая не только действующих, но и начинающих предпринимателей займами как в рамках государственных льготных программ, так и по ряду собственных. Юрлицам в Bereke Bank доступны займы на пополнение оборотных средств, бизнес-ипотека, кредиты на приобретение автомобилей и спецтехники и прочее. Заёмщики из числа малого бизнеса в ближайшие полгода освобождены от комиссий банка.

На втором месте по месячному сокращению NPL 90+ — Jusan Bank: минус 397,1 млн тг, до 129,8 млрд тг. Это 10,2% от ссудного портфеля банка, против 10,7% месяцем ранее. Ссудный портфель Jusan Bank за месяц вырос на 50,6 млрд тг и достиг 1,3 трлн тг.

На третьем месте — российская «дочка», Банк ВТБ: минус 264,6 млн тг, до 9,6 млрд тг. Это 9,7% от ссудного портфеля фининститута, против 9,9% месяцем раннее. Примечательно, что в этом случае сам ссудный портфель банка за месяц просел на 672 млн тг, до всего 99,2 млрд тг.

Также сократили за месяц объёмы «долгой» просрочки Отбасы банк (на 91 млн тг, до 2,4 млрд тг), Altyn Bank (на 33,8 млн тг, до 2,6 млрд тг) и Исламский банк Заман-Банк (на 2 млн тг, до 955,6 млн тг).

При этом наибольший рост NPL 90+ в ссудном портфеле показал Банк ЦентрКредит: сразу на 23,7 млрд тг (или почти в 1,5 раза), до 72 млрд тг. Это 2,9% от ссудного портфеля банка, против 2,1% месяцем ранее. Заметное увеличение негативного показателя также зафиксировано у Евразийского Банка: на 5,4 млрд тг за месяц, до 80,6 млрд тг (или 6,1% от ссудного портфеля, против 5,8% месяцем ранее).

У 4 БВУ РК (Исламский банк Al Hilal, Ситибанк Казахстан, Банк Китая в Казахстане и ТПБ Китая) бизнес-модель практически не предусматривает появления просроченной задолженности.

Ссудный портфель БВУ РК увеличился за месяц на 378,9 млрд тг (или на 1,5%), до 25,5 трлн тг.

В целом по сектору доля NPL 90+ от ссудного портфеля составила 3,6%, против 3,5% месяцем ранее. Впрочем, в долгосрочной динамике доля «долгой» просрочки в портфеле БВУ РК планомерно сокращается: годом ранее показатель составлял 3,6%, пять лет назад — 9,1%, а десятилетием ранее — 30,4%.