Макростатистика будет определять динамику американских фондовых индексов

Динамика американских фондовых индексов на текущей неделе будет определяться макростатистикой.

Инвесторы ждут показателей инфляции, цен производителей и розничных продаж, которые будут опубликованы в среду, четверг и пятницу.

Валютный рынок

Новая неделя началась с умеренного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 444,25 тенге за доллар (-0,98 тенге). В течение торговой сессии поддержку тенге оказывала позитивная динамика нефтяных котировок и снижение индекса доллара после длинных праздничных выходных в США. Однако учитывая, что настроения на мировых рынках сырья и капитала к концу торгов изменились, нацвалюта сегодня может оказаться под давлением. При этом поддержку тенге по-прежнему будет оказывать обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором (в среднем около 250 млн долларов в месяц) и конвертация трансфертов из Нацфонда (550-650 млн в апреле).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 446,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в понедельник показали разнонаправленную динамику: доходность TONIA не изменилась и составила 16,28%, SWAP – резко выросла, до 15,19% (+83 б.п.). Объём торгов снизился, приблизившись к своим среднесуточным значениям с начала года, и составил 659,4 млрд тенге (-114,0 млрд). Между тем в рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял 231 млрд тенге (100% спроса) при доходности в 16,75% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК за прошлую неделю снизилась с 4,4 до 3,9 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал слабый рост, закрывшись на отметке 3 448,66 пункта (+0,3%). Основными драйверами роста стали акции КазТрансОйла (+1,4%), Kcell (+1,4%), БЦК (+1,3%) и Народного Банка (+1,1%). Между тем КазМунайГаз, долевые бумаги которого снизились в цене (-0,7%), накануне сообщил о планируемом досрочном погашении еврооблигаций номинальным объёмом 500 млн долларов с годовой доходностью 4,75% и первоначальным сроком до 2025 года.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленной околонулевой динамикой. После длинных пасхальных выходных S&P и Dow выросли на 0,1% и 0,3%, соответственно, Nasdaq снизился на 0,03%. После вышедших в пятницу сильных данных по рынку труда в США, инвесторы, вероятно, ждут показателей инфляции, цен производителей и розничных продаж, которые будут опубликованы в среду, четверг и пятницу, соответственно. Участники рынка будут использовать эти данные для оценки дальнейших действий Федрезерва. Причём, если на прошлой неделе около 50% аналитиков ожидали окончания цикла повышения процентных ставок, то после пятничной статистики их доля снизилась до 29%.

Нефть

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent снизились – до отметки в 83,8 доллара за баррель (-1,6%) после шести сессий непрерывного роста. Нефтетрейдеры могли обратить внимание на информацию WSJ о том, что усилия Саудовской Аравии и её партнёров по удержанию высоких цен на рынке могут быть нивелированы увеличением добычи нефти в США, Иране, Норвегии, Бразилии, Нигерии и Гайане. Рост производства нефти в этих странах увеличивается с прошлой осени, что может поддержать предложение на мировом рынке даже в условиях добровольного сокращения добычи, инициируемого ОПЕК.

Российский рубль

Российская валюта на торгах в понедельник вернулась к девальвационному тренду: курс USDRUB вырос на 0,6% – до 81,61 рубля за доллар. Основным фактором ослабления рубля остается снижение экспортных доходов на фоне восстановления импорта. Так, существенное увеличение чистой продажи инвалюты российскими экспортерами во время налогового периода (11,6 млрд в марте против 7,8 млрд в феврале) не оказало достаточной поддержки рублю. Спрос на инвалюту сохранялся повышенным как со стороны юридических, так и физических лиц. При этом, по данным Банка России, если компании приобретали инвалюту для осуществления импортных операций и международных переводов, то физические лица, в основном, переводили её на свои иностранные счета.

События в Казахстане:

• Президенты Казахстана и Азербайджана сделали совместное заявление.
• Казахстан и Азербайджан планируют довести товарооборот до $1 млрд.
• Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Азербайджан.
• Казахстан привлёк рекордный объём прямых иностранных инвестиций.
• Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий.
• Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане.
• В топливной ассоциации объяснили необходимость повышения цен на автогаз.
• Этапы бюджетного процесса в Казахстане планируют сократить в два раза.
• Каких рисков больше всего опасается казахстанский бизнес.
• PWC: Объём рынка розничной электронной коммерции составил 1,3 трлн тенге.
• БНС: Новое жильё в Казахстане за год подорожало почти на 10%.

Корпоративные события:

• ForteBank опубликовал финансовые результаты 2022 года.
• Совет директоров БРК принял решение о размещении 2 500 простых акций банка.
• КМГ сообщил о планируемом досрочном погашении международных облигаций XS1807299174, US48667QAR65 (KMGZe13).
• ФРП намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 год.
• КМГ сообщает об изменениях в составе руководства.
• Изменен состав правления Алма Телекоммуникейшнс Казахстан.
• Изменен состав правления Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината.

Международные события:

• Представитель США: покупая иранские дроны, Россия нарушает резолюцию ООН.
• США ищут источник утечки секретных разведданных.
• Китай усилил антикоррупционные проверки финсектора через месяц после переизбрания Си Цзиньпина.
• Иран и Саудовская Аравия проводят обмен визитами делегаций и готовятся к возобновлению работы дипмиссий.
• Минфин РФ выступил против возврата к обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
• Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России.
• ЦБРФ проверил уязвимость российских банков к «американской» модели банковского кризиса.
• Крупнейшие золотодобывающие предприятия Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве.
• Обсуждается вопрос увеличения мощностей Батумского нефтяного терминала.

Ассоциация финансистов Казахстана