Золотодобытчик BASS Gold выпустит облигации на $10 млн на фоне наступления срока погашения предыдущих
15.04.2024 12:37
Золотодобывающая компания BASS Gold сообщила о выпуске двухлетних долларовых облигаций на $10 млн по ставке 12%. Проспект выпуска бумаг опубликован на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Предыдущий долг, который компания выпускала на строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Ушшокы, должен был быть погашен 27 апреля.
Номинальная стоимость одной облигации составит $100. Всего будет выпущено 100 тыс. бумаг на организованном и неорганизованных рынках. Ставка купонного вознаграждения в 12% является фиксированной на весь срок обращения. Выплата дополнительного вознаграждения не предусмотрена. Вознаграждение будет выплачиваться дважды в год каждые полгода.
В апреле 2023 года компания провела листинг на альтернативной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) своих облигаций на $10 млн под 10,75% годовых. В мае сообщалось о размещении указанных облигаций на $4 млн, 30 июня — на $3,1 млн, а 31 августа стало известно о размещении всего выпуска на $10 млн. Деньги планировалось направить на запуск новой линии по переработке золотосодержащей руды. Указанный облигационный заем необходимо было погасить 27 апреля 2024 года, срок погашения основного долга – 24 апреля. Согласно проспекту выпуска облигаций BASS Gold от 15 апреля 2024 года, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по вышеуказанным облигациям составила $764,3 тыс.
Заемные средства планировалось направить на новую золотоизвлекательную фабрику на месторождении Ушшокы в области Улытау, которую запустили 12 апреля 2024 года. Фабрика представляет собой законченный цикл переработки руды, которая добывается на месторождении, и в итоге производится продукция в виде сплава Доре (сплав золота и серебра). Выход фабрики на полную производственную мощность позволит перерабатывать 72 тыс. тонн руды в год с ежемесячным производством 20,8 кг готовой продукции, или около 250 кг золота в год. Произведенное золото будет приобретать столичный аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» («дочка» компании «Тау-Кен Самрук», входящей в «Самрук-Казыну»).
Кроме того, в октябре 2023 года компания выпустила 100 тыс. облигаций на $10 млн со сроком погашения 12 октября 2024 года. Было размещено 28,5 тыс. бумаг, выкуплено 17,1 тыс. Сумма выплаченного вознаграждения составила $20 тыс. В рамках программы BASS Gold также разместила 28 тыс. облигаций с дисконтом в $236 или 108 тыс. тенге. В декабре группа осуществила досрочный выкуп 17,16 тыс. облигаций на 791,6 млн тенге.
Согласно аудированной финансовой отчетности за прошлый год, краткосрочные обязательства по облигациям составили 5,2 млрд тенге на конец 2023 года по сравнению с 0 тенге на начало прошлого года. Компания выплатила на 30 сентября 118 млн тенге в качестве купонного вознаграждения по облигациям.
Осенью компания увеличила уставный капитал за счёт внесенного имущества на 238,4 млн тенге — до 305,6 млн тенге, а затем ещё раз, до 316,3 млн тенге. Кроме того, единственным владельцем компании тогда стала BASS Holding, принадлежащая бывшему директору департамента «Продовольственной контрактной корпорации» Чингизу Садвакасову и Ерлану Тасбулатову. Чистая прибыль компании за 2023 год сократилась с 311,4 млн до 305,9 млн тенге. Активы увеличились в 7,3 раза — до 7,3 млрд тенге, собственный капитал вырос вдвое — до 1 млрд тенге, обязательства — в 15 раз, до 6,2 млрд тенге.
Чингиз Садвакасов в разные годы работал в Минфине, структурах «КазМунайГаза», аудиторских фирмах Deloitte и Ernst & Young, нефтедобывающих и урановых компаниях, а также в Евразийской ресурсной группе ERG. С 2011 года занимал руководящие должности в «Продкорпорации». Судя по данным из открытых источников, он работал там до 2022 года. Затем весной 2023 года он значился в документах на KASE как участник компании «Форпост».
Ерлан Тасбулатов значится как один из учредителей и гендиректор компании. Ему также принадлежит торговая фирма ERTAS17 в Алматы. Другой информации в открытых источниках о нём нет.
