Акции КМГ продолжают расти: +10% с начала недели

С начала недели акции КМГ выросли на 10%. Спрос на акции национальной нефтегазовой компании мог стимулироваться улучшением конъюнктуры сырьевого рынка

Валютный рынок

По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT опустился до 442,87 тенге за доллар (-1,25 тенге). При этом торговая активность на рынке резко выросла – до 187,0 млн долларов (+68,8 млн). Укрепление курса при росте объёма торгов может свидетельствовать об увеличении предложения инвалюты на рынке, в т.ч. в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда и обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 443,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Денежный рынок

Стоимость «коротких денег» на KASE в среду изменилась разнонаправленно: доходность операций репо овернайт снизилась до 17,03% (-8 б.п.), а однодневных сделок своп — выросла до 15,45% годовых (+124 б.п.). В то же время на недельных депозитах в НБРК были размещены всего лишь 50 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжила рост к отметке 4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE вырос в среду на 0,6% – до 3 667,8 пункта на фоне высокого спроса на отдельные акции сырьевого сектора. Так, третий день подряд локомотивом роста рынка выступают акции КМГ (+4,5% за среду). С начала недели акции национальной нефтегазовой компании выросли на 10%, с отметки 9 953 до 10 950 тенге. Напомним, что компания намерена выплачивать ежегодные дивиденды в размере 200-250 миллиардов тенге при цене на нефть не менее 70 долларов за баррель.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы продолжили восстановление, показав рост по итогам торгов среды на 0,2-0,3% на фоне дезинфляционной статистики и отдельных корпоративных событий. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, уменьшилось на 8% по сравнению с показателем мая и составило 1,43 миллиона. При этом прогноз аналитиков составлял 1,48 миллиона. В то же время количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июне, понизилось на 3,7% – до 1,44 млн. Из корпоративных событий отметим, что Apple работает над собственным аналогом ChatGPT (акции компании выросли до нового исторического рекорда), а Oddity Tech увеличила цену акций с 32-34 до 35 долларов на IPO (открылись ростом на 40%), сигнализируя о существенном спросе на новые размещения. Уже после закрытия рынка инвесторов разочаровали отчёты Netflix и Tesla, акции которых на пост-маркете теряют 8,3% и 4,2%, соответственно.

Нефть

Цена барреля эталонной нефти Brent в среду практически не изменилась, закрепившись на отметке 79,5 доллара (-0,2%). С одной стороны, давление на рынок оказало более скромное снижение запасов сырья в США – на 0,7 млн баррелей при ожиданиях падения на 2,5 млн баррелей. Но с другой, на стороне рынка выступают ожидания завершения цикла повышения ставок Федрезервом уже в текущем месяце и старт цикла их снижения через 6 месяцев.

Российский рубль

На фоне ускорения инфляционного давления по итогам торгов среды курс доллара к рублю вырос до уровня 91,4 рубля за доллар (+0,6%). Отметим, недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,15%. Кроме того, инфляционные ожидания граждан РФ в июле выросли с 10,2% до 11,1%. На этом фоне растёт уверенность участников рынка в том, что Банк России на заседании в пятницу повысит базовую ставку.

События в Казахстане:

• Пшеница, ТМТМ и «безвиз»: о чём говорил Касым-Жомарт Токаев в Джидде.
• Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC.
• Банк развития Казахстана занимался фаворитизмом при финансировании инвестпроектов – АЗРК.
• Интерес к казахстанскому зерну растёт после прекращения «черноморской инициативы».
• Екатерина Смышляева: Приравнять счета многоэтажек к вкладам физлиц – одна из важных задач.
• Затраты на охрану окружающей среды составили 444,5 млрд тенге в 2022 году.
• В 2023 году АБР ожидает инфляцию в Казахстане на уровне 12,4%.

Корпоративные события:

• Новый экспортный контракт с Китаем обсуждают QazaqGaz и CNPC
• Совет директоров СК Amanat решил разместить 100,0 тыс. простых акций компании.
• S&P понизило рейтинги Fincraft Group со стабильным прогнозом.
• Bereke Bank восстановил SWIFT переводы спустя четыре месяца после снятия санкций США.
• S&P Global Ratings повысило рейтинг Банка ЦентрКредит до «BB-».
• ВТБ Казахстан: объём переводов на карты Мир превысил 1,3 млрд тенге.

Международные события:

• Гутерриш: искусственный интеллект может представлять угрозу миру и безопасности на планете.
• МВФ заявил о последствиях выхода РФ из зерновой сделки для глобальной продовольственной безопасности.
• Зеленский заявил о миллионах тонн агропродукции для Африки и Азии с Китаем в портах.
• США выделят $230 млн в помощь малому и среднему бизнесу Украины.
• Reuters: страны Центральной Европы хотят продлить действие запрета на импорт украинского зерна.
• Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 5,5%.
• WP узнала о подготовке США санкций против Кыргызстана из-за поставок в Россию.

Ассоциация финансистов Казахстана