Казахстанские банки укрепляют позиции на фондовом рынке

Индекс KASE показал максимальный годовой прирост на фоне новостей Народного Банка и Kaspi.

Народный Банк собирается выплатить половину годовой прибыли в качестве дивидендов, Kaspi объявил о подготовке к листингу в США.

Валютный рынок

Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 456,4 тенге за доллар (-1,03 тенге). При этом торговая активность продолжила снижаться – объём торгов долларами составил 140,4 млн долларов (-21,0 млн). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами: рост цены на нефть (см. ниже) в совокупности со снижением стоимости доллара (-0,4%) могли сопровождаться продажей экспортной выручки КГС и конвертацией трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в понедельник продолжили разнонаправленную динамику: доходность TONIA увеличилась на 12 б.п., до 17,71%, SWAP, полностью отыграв пятничный рост, резко упала до 16,09% (-171 б.п.). При этом объём торгов заметно вырос и составил 779,7 млрд тенге, что на 127,8 млрд выше среднесуточного показателя текущего года. Между тем в понедельник Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял 143 млрд тенге (100% спроса) при доходности в 16,75% годовых. Открытая позиция за прошлую неделю снизилась на 0,3 трлн, до отметки ~3,7 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал максимальный годовой рост, закрывшись на отметке 3 572,02 пункта (+2,2%). При этом основными драйверами выступили акции Народного Банка (+9,0%) и Kaspi (+5,5%). Пресс-служба Народного Банка опубликовала информацию для рассмотрения на ГОСА 25 мая, в которой акционерам предложено утвердить размер дивиденда на одну простую акцию по итогам 2022 года в размере 25,38 тенге (12,71 тенге по итогам 2021 года). Также может быть изменен порядок распределения чистого дохода путём перехода на выплату дивидендов дважды в год. Что касается Kaspi, то в публикации о сильных финансовых результатах по итогам первого квартала 2023 года компания сообщила о начале подготовки к листингу в США в целях расширения базы акционеров и повышения торговой ликвидности.

Мировой рынок

Американские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно: S&P и Dow слабо выросли (на 0,1% и 0,2%, соответственно), тогда как Microsoft, Tesla и другие техгиганты «потянули» Nasdaq вниз (-0,3%). Напомним, что Tesla объявила о повышении капитальных затрат на текущий год, тогда как акции Microsoft оказались под давлением ещё до публикации квартальных результатов. Это говорит о том, что инвесторы настроены пессимистично в условиях ухудшающихся макроэкономических условий в США. Некоторую поддержку индексам оказала Coca-Cola, сообщившая об увеличении чистой прибыли в первом квартале 2023 года на 12%, выручки – на 5%.

Нефть

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent продолжили рост, достигнув отметки в 82,5 доллара за баррель (+1,1%). Оптимизм нефтетрейдеров мог быть связан с ожиданиями увеличения спроса на нефть со стороны Китая из-за роста количества предстоящих в майские праздники поездок. Несмотря на то, что в целом восстановление экономики КНР идёт медленными темпами, пятничные таможенные данные за март показали рекордные объёмы китайского импорта нефти: 52,3 млн тонн, что на 22,5% выше мартовского показателя прошлого года. Более того, позитивные данные также опубликовала Индия: импорт нефти в страну в марте был увеличен на 7,9%, до 20,5 млн тонн, что привело к рекордным показателям объёмов её переработки (23 млн тонн).

Российский рубль

По итогам валютных торгов понедельника пара USDRUB снизилась на 0,45% и закрылась на отметке 81,33 рубля за доллар. Это может быть связано с активизацией продаж валютной выручки экспортерами в преддверии приближающегося налогового периода апреля (28.04). При этом существенного укрепления российской валюты не ожидается, так как в этом случае Минфин РФ может вернуться на рынок с покупкой валюты для поддержания комфортного для бюджета курса.

События в Казахстане:

• Казахстану не грозят санкции за партнёрство с Россией и Путиным – спецпредставитель ЕС.
• Президент утвердил соглашения между правительством РК и центром по ЧС.
• Казахстан рассчитывает до 2029 года привлечь $150 млрд прямых инвестиций из-за рубежа.
• Казахстан и Германия обсудили возможность локализации производства сельхозтехники.
• Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Чехию на $600 млн.
• Соглашения на 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане.
• АБР определит возможности для энергетического перехода в Казахстане.
• Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС.
• Глава Нацбанка: Месячная и базовая инфляция демонстрирует снижение.
• Блокчейн, токенизация и AI: как технологии меняют финансовый рынок.

Корпоративные события:

• КМГ и CNPC планируют увеличить объёмы сотрудничества.
• КМГ сообщил о планируемых условиях досрочного погашения международных облигаций XS1807299174, US48667QAR65 (KMGZe13).
• Kaspi.kz намерен выйти на фондовый рынок США.
• Freedom Holding Corp. приобретает cервисы Aviata и Chocotravel.
• Сентрас Секьюритиз намерен выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00009562 (CSEC) за 2022 год.
• Казатомпром планирует увеличить производство серной кислоты.

Международные события:

• Боррель увязал отношения ЕС и других стран с их позицией по России и Китаю.
• ЕС направит миссию в Молдову для борьбы с гибридными угрозами РФ.
• G7 рассматривает возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию.
• В Польше назвали сроки введения Евросоюзом 11-го пакета санкций против России.
• Турция значительно снизила зависимость оборонной промышленности от внешнего мира – Эрдоган.
• МИД Швейцарии не поддержал идею России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву.
• Мировой рынок IPO показывает признаки восстановления.
• Отток капитала из Credit Suisse в первом квартале составил почти $69 млрд.
• Эксперты спрогнозировали борьбу Европы с Азией за поставки сырой нефти.
• ЦБРФ предложил банкам договариваться о взыскании долгов с проблемных заемщиков.

Ассоциация финансистов Казахстана