Массовый переход на онлайн и осторожный оптимизм

Завершился один из самых нервозных годов этого десятилетия для финансового сектора. При этом банки и страховщики говорят об осторожном оптимизме, рынок МФО переживает сложную трансформацию.

Если взять последние отчетные цифры по итогам ноября, то в целом можно наблюдать рост активов БВУ с начала года на 13,4%.

Банки

Положительная динамика отмечается как в части средств юридических лиц (+20,1%), так и сбережений населения (+13,3%), одновременно происходит увеличение займов физическим лицам (+10,5%). Доля NPL90+ (проблемные активы) в общем портфеле сектора с начала года улучшилась, несмотря на пандемию, с 8,1% до 7,9%. Темпы кредитования в корпоративном секторе увеличились с начала года на 1,2% за 11 месяцев 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-8,7% за 11 мес. 2019 г.).

«Уходящий 2020 год был и пока ещё является тяжелым как для мировой экономики, так и для Казахстана, а банковский сектор неразрывно связан со всем происходящим в стране. Массовый переход на онлайн заставил участников рынка сконцентрироваться и на усовершенствовании онлайн-продуктов и развитии дистанционных каналов обслуживания», – говорит председатель правления Нурбанка Эльдар Сарсенов.

В самый разгар кризиса структура перешла на новую информационную систему, закупила кредитный конвейер, новые версии интернет-банкинга для юридических и физических лиц. Внедрение новшеств планируется в этом году. Все опрошенные ДК банки говорят о выравнивании бизнеса в сложных условиях. ВТБ заявляет о росте и прибыли и депозитного, и кредитного портфелей.

«В период карантина мы сделали акцент на цифровизации, позволившей ускорить развитие дистанционных каналов обслуживания и автоматизировать многие внутренние бизнес-процессы, что для клиентов проявилось в повышении уровня сервиса и скорости обслуживания, – отчитывается председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

Жесткие меры дистанцирования населения и карантинные ограничения способствовали активному развитию диджитализации продуктов и сервисов банковской системы, говорят в Сбербанке.

«Пандемия стала одновременно тяжелым испытанием, мощным толчком для развития финансовых технологий и заметно ускорила процесс перехода на безналичные платежи, повсеместное использование платежных карт и развитие электронной торговли. На первое ноября основная доля безналичных операций в Казахстане, совершенных посредством интернета и мобильного банкинга, от общего количества и объёма безналичных платежей и переводов денег составила 57,7% и 81,4% соответственно», – приводит статистику пресс-служба Сбербанка в РК.

Эльдар Сарсенов полагает, что этот тренд будет только усиливаться: «Сейчас идёт конкуренция за платежеспособных клиентов и в наступившем году она будет только увеличиваться».

Мы наблюдаем тенденцию к консолидации мелких игроков и полагаем, что она продолжится в следующем году, уверен глава ВТБ. «В ближайшее время произойдет серьёзное перераспределение активов финансового сектора между его участниками. «На коне» останутся те, кто уже давно работал в рамках чётко выверенных риск-профилей и ориентировался на потребности клиентов, – полагает Дмитрий Забелло. – Также удержаться на плаву смогут те, кто быстро перестраивает свои процессы под требования новой реальности, в частности речь идёт об автоматизации внутренних процессов и цифровизации клиентских сервисов».

Сбербанк будет и дальше расширять линейку нефинансовых услуг. В планах развитие экосистемы не только за счёт сервисов группы, но и путём партнёрства с казахстанскими стартапами из различных областей, будь это финтех или предоставление других нефинансовых сервисов.

МФО

Для рынка микрофинансовых организаций 2020 год был уникальным. Так, в прошлом январе в сектор пришли компании, которые ранее в него не входили: онлайн-компании, ломбарды и кредитные товарищества, расширились возможности МФО по кредитованию онлайн, увеличена максимальная сумма микрокредита до 50 млн тенге. «Пандемия и ограничения деловой активности, снижение цен на нефть в первом полугодии серьёзно затормозили рост клиентской базы и кредитного портфеля. В апреле из-за режима ЧП наши выдачи упали в 18 раз, по сравнению с февралем. На конец 2020 года кредитный портфель удалось удержать на уровне начала года – 135 млрд тенге, но при этом клиентская база снизилась на 15 тысяч человек», – говорит председатель правления МФО KMF Шалкар Жусупов.

Количество игроков на рынке постоянно растет: с 145 МФО в январе 2020 года до более 230 в декабре. «Уровень конкуренции за заемщиков на рынке значительно повысился. Сейчас за традиционного клиента МФО – мелкого предпринимателя в городе или селе конкурируют не только МФО, но и банки, а также «новые» МФО: онлайн-компании. Выросла средняя сумма кредита по рынку. Возможно, планируемое со следующего года лицензирование МФО может подтолкнуть часть организаций к уходу в тень и увеличению объёмов «серых» кредитов, особенно в регионах. В целом этот год дал мощный толчок онлайн-кредитованию, и многие участники рынка воспользовались этим и смогли нарастить или удержать объёмы кредитования на фоне падающего рынка», – говорит спикер.

Страхование

По данным Национального банка, общий объём страховых премий в целом по рынку за год увеличился на 8% и составил 452,5 млрд тенге. В секторе добровольного личного страхования объём премий вырос на 9,3% и составил 197,4 млрд тенге. Несмотря на введенный карантин в первом полугодии 2020 г., за 10 месяцев года рынок отрасли страхования жизни с учетом класса обязательного страхования работника от несчастных случаев вырос на 14%, или 22,6 млрд тенге. Рост рынка был обеспечен не только за счёт роста класса «страхование жизни». Так, класс «пенсионный аннуитет» увеличился на 4 млрд тенге, или 8%, а класс «страхование от несчастного случая» на 3,2 млрд тенге, или 40%.

«Если же рассматривать финансовые данные, то можно отметить, что, несмотря на довольно сложный год, выросли практически все финансовые показатели рынка страхования жизни, – констатирует председатель правления KM Life Назым Бекболатова. – При этом, все компании вынуждены были перевести часть сотрудников на удалённый режим работы, также частично пересмотреть свои планы в этом году, которые составлялись, когда мы ещё не знали про коронавирус. Вместе с тем условия пандемии естественным образом подтолкнули компании к дальнейшему развитию цифровой составляющей бизнеса, стимулировали внедрение новых способов коммуникации и взаимодействия с клиентами и коллегами, заставили компании уделять больше внимания информационной безопасности своего бизнеса».

В связи с остановкой деловой активности и неопределенностью в первом полугодии во многих отраслях зафиксировано определенное падение по некоторым показателям и в страховании. В частности, по добровольному медицинскому страхованию (оптимизация социальных пакетов), АвтоКАСКО, страхованию туристов (прекращение авиасообщения), грузов, гражданско-правовой ответственности. Страхование имущества сохраняет свои позиции за счёт страхования залогового имущества при взятии ипотечных кредитов. Рынок страхования жизни растёт за счёт классов страхования жизни и аннуитетного страхования, в том числе договоров пенсионных аннуитетов.

«Для нас, как и для всей страховой отрасли, год был непростым: карантин, падение спроса, перевод сотрудников на удалённую работу, – рассказывает председатель правления Коммеск-Өмір Олег Ханин. – Многие страховщики пересмотрели своё видение в части ведения бизнеса. Так, 2020 год показал, что нужно больше страховых услуг переводить в онлайн-формат, дистанционное обслуживание, причём это касается не только продаж, но и урегулирования убытков и других процессов».

Пандемия послужила толчком к тому, чтобы цифровизация стала ключевом трендом отрасли на ближайшие годы. «Кроме того, новая реальность 2020 года стимулировала страховщиков к созданию новых продуктов в медицинском страховании (страхование от коронавируса, телемедицина, страхование от критических заболеваний), а также программ страхования от перерыва в производстве, киберрисков, финансовых убытков», – уверен глава компании.

Страховой рынок закрывает год с относительно положительными результатами. Это объясняется разными факторами, в частности можно отметить рост оптимизационных действий компаний, рост курса доллара США (активы привязаны к валютным инструментам), сокращение страховых случаев по автострахованию – во время карантинных мер население не пользовалось транспортом.

«Однако отдельные виды страхования, связанные с туризмом и туристами, например, медицинское страхование туристов и обязательное страхование туристов, значительно просели. Корпоративный сектор также сократил расходы на страхование из-за финансовых и экономических неопределенностей, связанных с пандемией, – делится Анна Некрюкова, заместитель председателя правления Amanat. – Несмотря на это, мы полагаем, что страховой рынок относительно стабилен и быстро восстановится, если ситуация в стране и мире не изменится в негативную сторону».

Страховщики намерены и дальше внедрять новые информационные системы, технологии. «Драйверами роста страхования в 2021 году могут стать восстановление покупательской способности населения, рост объёмов кредитования, инвестиционная привлекательность продуктов страхования жизни, повышение качества клиентского сервиса», – прогнозирует Олег Ханин.

Ирина ЛЕДОВСКИХ